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缺芯两年,供求形势逆转,汽车芯片依旧紧俏
周秭沫 07-13 14:08

(原标题:缺芯两年,现已爆仓)

当地时间7月12日,据路透社报道,近两年来,从个人电脑、智能手机再到汽车,芯片曾一度陷入供应危机。

但现在,情况发生了转变。在某些领域,芯片甚至出现了供过于求的情况。

汽车芯片依旧紧俏

近日,受芯片库存过剩影响,全球各大芯片制造商纷纷下调了商业预期。

本月,三星表示,在连续三个季度创下销售纪录后,本季度销量停滞不前,公司正考虑在2022年下半年降低存储芯片价格。

无独有偶,6月,美国芯片制造商美光科技预测其第三季度销售额为72亿美元,比原预期低五分之一。美光还警告投资者,智能手机、笔记本电脑中使用的高科技存储芯片即将供过于求。

存储芯片是周期性最为明显的芯片大宗商品之一,几乎每一个电子设备都会用到。其价格曾在疫情期间飞涨,但从目前形势来看,需求热潮可能已经结束,且未来几个月的价格下降或更为剧烈。

市场研究公司集邦科技(Trend Force)表示,今年第二季度,动态随机存取存储器(“DRAM”,一种主要的存储类芯片)的平均合同价格较上年同期下降了10.6%,这是两年来第一次出现同比下降。

美光首席执行官桑杰·梅赫罗特拉(Sanjay Mehrotra)称,市场逆转让美光措手不及,如果经济衰退到来,需求还将进一步下降。该公司预计,其智能手机部门今年的芯片出货量将比预期减少约1.3亿,其个人电脑(PC)部门的芯片出货量将减少约3000万,这两个类别的芯片销量均下降了10%。

芯片销量的不景气也传递到了股市上,跟踪大型芯片制造商的费城证券交易所半导体指数在2020年至2021年间曾成倍增长,但今年已下跌近40%,远高于标准普尔500指数19%的跌幅。

不过,汽车芯片并不在供应过剩的行列。目前,仍有汽车制造商抱怨无法找到足够的芯片。通用汽车、丰田和本田都表示,由于持续芯片短缺,最近一个季度,他们的销售额正在下滑。

分析师指出,由于汽车芯片需求不会减弱,汽车的芯片供应商、制造商在一段时间内业绩将继续增长。

形势逆转

疫情期间,各制造商争先恐后囤积了大量芯片。路透社将这一过程形象地比作“囤积卫生纸”:他们就像疫情封锁前穿梭在各大超市抢购卫生纸的消费者一样。某天突然发现“卫生纸”已经堆积如山。

疫情期间大量产出加之芯片销量下滑,使得库存积压现象变得更加严重,许多领域都受到影响。

投资银行Jefferies的分析师Mark Lipacis表示,虽然目前无法估算全球仓库中有多少积压的芯片库存,但在今年一季度,那些最主要的芯片制造商库存都创下了历史新高,也许接下来他们会优先考虑消化库存,而不是生产新的芯片。

金融服务机构贝雅(Baird)半导体高级分析师特里斯坦·杰拉(Tristan Gerra)表示,消费电子行业的芯片供应商(尤其是那些低端智能手机的供应商)将因经济低迷而受到最严重的打击。

而随着加密货币市场暴跌,用于开采加密货币的图形芯片需求下行,图形芯片设计巨头英伟达在未来一段时间内也将受到影响。

在PC端,据《经济学人》报道,今年全球PC出货量或将下降8%,如果世界经济陷入衰退,个人电脑销售将进一步放缓。这意味着配套芯片的出货量也将随之下跌。

一位英特尔的员工告诉记者,2020年到2021年期间,由于居家办公模式兴起,有条件的消费者会购买新电脑,雇主方也有为员工采购电脑的需求,例如,英特尔就为员工采购了居家办公的专用电脑。在那段时间,全球PC的出货量和销售量维持着上涨态势。

而今,PC出货量大幅下挫。据《华尔街日报》报道,PC在今年第二季度出货量同比下降12.6%,创下9年来的最大降幅。预计今年全年,全球市场PC出货量将同比下降8.2%至3.212亿台。

英特尔已在今年6月份暂时冻结了其PC芯片部门的招聘,目前分析师们普遍对PC芯片的未来持悲观态度。

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