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保险资管最新画像来了!6597人管理19.89万亿,去年收益率多在5%-6%
刘敬元 08-13 08:58

保险资金主要管理者——保险资产管理公司有了2021年最新画像。

近日,中国保险资产管理业协会组织编写的《中国保险资产管理业发展报告(2022)》显示,截至2021年末,参与调研的32家保险资产管理公司管理的资产规模达到19.89万亿元,同比增加2.05万亿元,增速为11.52%。

据银保监会数据,截至2021年末,保险业总资产为24.89万亿元,保险资金运用余额为23.23万亿元。

已营业的综合保险资管公司33家

2021年7月27日,我国首家外商独资保险资产管理公司安联资管获批开业。截至2021年末,我国已有正在营业的综合型保险资产管理公司33家。

除保险资产管理公司外,市场上还有平安不动产、平安养老、长江养老、国寿养老、中保投资等5家具有存量保险资产管理产品业务的机构,以及保险私募基金管理人18家、保险资产管理(香港)子公司12家。

管理19.89万亿资金,险资占比84%

截至2021年末,参与调研的32家保险资产管理公司管理的资产规模达到19.89万亿元。

从资金来源来看,保险资管公司管理的保险资金规模为17.73万亿元,占管理资金总规模的比重达84%;管理业外资金规模为3.38万亿元,占比16%,同比上升1.89个百分点。

3.38万亿业外资金:银行1.42万亿、养老金1.2万亿

在管理的3.38万亿元业外资金方面,银行资金1.42万亿元、养老金(含基本养老金、企业年金、职业年金)1.2万亿元、其他资金0.76万亿元。

从不同资金规模增速来看,调研数据显示,2021年保险资产管理公司管理资金规模整体增速为11.52%。其中,保险资金增速为9.19%,业外资金增速为26.68%。

在业外资金中,银行资金增速最快,达46.82%,且连续两年维持较快增长。

收益率区间分布在5%-6%的最多

整体来看,2021年保险资产管理公司投资收益率区间分布在5%-6%的机构最多。

调研数据显示,反馈投资收益率区间的20家保险资产管理公司中,综合投资收益率和会计投资收益率在5%-6%的机构各有9家,占比45%。

组合类产品规模超3万亿延续较快增长

从保险资产管理公司各类业务规模及增速来看,专户业务仍为主阵地,组合类产品延续较快增长态势。

截至2021年末,专户业务管理规模16.04万亿,同比增长7.74%;组合类产品业务管理规模3.01万亿,同比增长39.98%,业务发展连续两年维持较快增长;债权投资计划管理规模1.55万亿,同比增长24.01%,较去年同期上升11.82个百分点;股权投资计划管理规模0.12万亿元、资产支持计划业务管理规模0.11万亿。

集中度较高,但呈缓慢下降趋势

从行业集中度来看,2021年末,行业资产管理规模排名前六的机构所占市场份额为69.42%,市场集中度依旧较高,但首次跌破七成,呈缓慢下降趋势。

2021年规模排名前六的机构管理规模保持稳步增长,增速为9.60%,略低于行业整体11.52%的增速。

10家具备全部五类6项投资能力

投资管理能力是保险机构开展债券、股票、股权、不动产等投资管理业务的前提和基础。保险资产管理公司适用五类6项投资管理能力,分别为信用风险管理能力、股票投资管理能力、衍生品运用管理能力-股指期货、衍生品运用管理能力-国债期货、债权投资计划产品管理能力、股权投资计划产品管理能力。

从各公司投资管理能力建设情况来看(数据不包含2022年首次披露情况),披露全部五类6项投资管理能力的公司有7家,占比21.21%;披露全部五类 5项投资管理能力(不包含衍生品-国债期货能力)公司10家,占比30.30%;披露四类投资管理能力的公司7家,占比21.21%。

2021年收入270亿元,单位规模收入13.57BP

从行业整体业务收入历年变化来看,调研数据显示,2021年,32家保险资产管理公司实现收入269.99亿元,管理费收入基本与2020年持平。

从收入区间变化情况来看,2021年,机构收入整体呈上升趋势,特别是有9家机构收入超过10亿元。

从行业单位规模收入变化来看,调研数据显示,2021年,32家保险资产管理公司实现单位规模收入13.57个BP,同比下降1.35个BP;单位规模收入增速(-9.04%)低于行业整体收入增速(1.44%)。

从机构来看,产品业务规模占比超过20%的机构,其单位规模收入集中分布在15-35BP之间。

人才持续增加至6597人

保险资产管理行业人才数量稳步增长。调研数据显示,截至2021年末,32家机构共有6597人,同比增长9.91%。

人均管理规模31.27亿保持增长

行业人均管理规模保持增长,人均管理费收入小幅下降。调研数据显示,2021年行业人均管理规模为31.27亿元,同比小幅增长5.21%;行业人均管理费收入为424.37万元,同比下降4.30%。


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